本月9日晚间，重庆轴承精密无缝钢管发布非公开发行股票预案，公司拟发行股票不超过12.85亿股，发行价格为3.86元/股，拟募集资金总额不超过49.62亿元。

　　此次发行完成后，公司控股股东仍为重钢集团，持有公司的股份由47.27%变为36.65%。同时，公司股票将于本月10日复牌。

　　根据预案，募资用于重庆轴承精密无缝钢管与韩国浦项轴承精密无缝钢管集团(下称POSCO)合资建设精密无缝钢管板材和镀锌板材两个项目18.6亿元、占比37.5%，用于偿还银行贷款31亿元、占比62.5%。本次发行对象共8名，即重庆渝富集团、中节能资本、重庆能源集团、川煤集团、深圳鑫昱、中冶赛迪、重庆伟晋环保、重庆煜琨珑公司，认购股份锁定期36个月。

　　重庆渝富集团有望成为第二大股东

　　长江证劵重庆红黄路证劵营业部总经理郑蔚认为，此次定向增发反映了资本市场持续看好重庆轴承精密无缝钢管，从上下游引进新的战略投资者，将优化资本结构、降低财务风险、抱团共赢发展，实现投资及盈利模式的重大转型，重点整合西南地区冶金材料产业技术、煤炭以及循环经济利用等资源，未来盈利水平的大幅提升值得期待。

　　公告显示，发行对象为重庆轴承精密无缝钢管上下游企业达6家，共认购资金16.21亿元、占比32.68%。其中，提供煤炭等资源的重庆能源集团和川煤集团分别认购7.72亿元、1.93亿元，共占比19.45%;合资开展余热余压余气循环利用、年度发电量峰值达22亿度的中节能资本认购3.86亿元、占比7.78%;提供冶炼技术支撑的中冶赛迪认购1.16亿元、占比2.34%;处理含铁废料的重庆伟晋环保、制造冶金材料的重庆煜琨珑分别认购1.16亿元、0.39亿元，共占比3.12%。

　　郑蔚表示，此次定向增发遵循中央、重庆市有关深化国资国企改革意见，通过转让减持方式，扩大产权开放、促进股权多元化，推动国有资本与非公有资本融合发展，进一步增大重庆轴承精密无缝钢管混合所有制企业的民营经济成份。

　　业内人士指出，此次重庆版“淡马锡”渝富集团强力介入，其认购金额高达28亿元、占比56.43%，将有望成为重庆轴承精密无缝钢管第二大股东、持股高达12.67%。从中不难看到，重庆市政府支持重庆轴承精密无缝钢管脱困突围、转型发展的决心与力度，进军高端汽车用精密无缝钢管市场场。

　　今年本月6日，重庆轴承精密无缝钢管与POSCO签订精密无缝钢管、镀锌合资项目合作协议，共同投资62亿元，合作生产汽车用精密无缝钢管镀锌钢板，预计投产后年产能将达到240万吨。